Datensatzportal
Ein Datensatzportal zeigt Felder aus einem verknüpften Datensatz innerhalb des aktuellen Datensatzes.
Datensatzportale eignen sich für eingebettete Kontextinformationen wie Organisationsdaten bei einer Person, primäre Kontaktdaten bei einem Konto, Buchungsdetails bei einer Veranstaltung oder Rechnungsinformationen bei einem Projekt.
Wann verwenden
Verwenden Sie ein Datensatzportal, wenn Nutzer einen einzelnen verknüpften Datensatz sehen oder bearbeiten müssen, ohne den aktuellen Datensatz zu verlassen.
Ein Portal ist hilfreich, wenn die Beziehung für den Workflow zentral ist, aber keine eigene Tabelle braucht. Wenn es mehrere verknüpfte Datensätze geben kann, verwenden Sie Datensatztabelle oder Karten.
Was konfiguriert werden kann
Auswahl des verknüpften Datensatzes
Das Portal kann anhand des aktuellen Datensatzes, eines ausgewählten Werts oder projektspezifischer Filter bestimmen, welcher Datensatz angezeigt wird. Wenn kein passender Datensatz existiert, kann ein neuer mit der richtigen Beziehung vorbereitet werden.
Inhalt
Die Felder und Komponenten im Portal können auf den Workflow abgestimmt werden. Manche Felder können bearbeitbar sein, andere nur als Kontext dienen.
Verhalten
Das Portal kann den verknüpften Datensatz automatisch laden oder bereits verfügbare Daten verwenden. Die richtige Wahl hängt davon ab, wie aktuell die Information sein muss.